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7月31日GFEX市場(chǎng)：多晶硅期貨尾盤逼近跌停，“反內(nèi)卷”品種集體跳水

更新時(shí)間：2025-07-31 15:27來源：文華財(cái)經(jīng) 　瀏覽次數(shù)：206 | 文字大小：大中小

近期澳礦企業(yè)相繼披露財(cái)報(bào)，多家企業(yè)產(chǎn)銷環(huán)增，海外鋰礦供給維持穩(wěn)定充裕。昨日寧德時(shí)代半年報(bào)業(yè)績(jī)解讀會(huì)上，公司管理層表示其鋰礦項(xiàng)目目前生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)均正常，已在一個(gè)月前向省市提交采礦權(quán)續(xù)期的申請(qǐng)材料，企業(yè)相對(duì)樂觀。供應(yīng)擔(dān)憂有所緩解，碳酸鋰?yán)^續(xù)回調(diào)，主力合約收跌4.66%，報(bào)收68280元/噸。
　　
　　近日鋰礦價(jià)格因碳酸鋰期貨盤面價(jià)格的震蕩有一定回落。供給方，海外礦山挺價(jià)情緒較為強(qiáng)烈，報(bào)價(jià)持續(xù)居高不下；但從下游來看，接受的礦價(jià)有所走低，接貨意愿有所減弱。近期價(jià)格上下波動(dòng)較為劇烈，大部分礦商以觀望為主，實(shí)際成交意愿一般。鋰輝石現(xiàn)貨價(jià)格在6月觸及每噸約600美元的低點(diǎn)后，近期已經(jīng)回升到800美元附近。正逢財(cái)報(bào)季的澳洲礦業(yè)公司對(duì)業(yè)績(jī)反轉(zhuǎn)的前景釋放出謹(jǐn)慎樂觀的評(píng)價(jià)。在周三舉行的財(cái)報(bào)電話會(huì)議上，皮爾巴拉礦業(yè)（Pilbara Minerals）的首席執(zhí)行官戴爾·亨德森表示，他對(duì)市場(chǎng)前景“保持謹(jǐn)慎樂觀”，強(qiáng)調(diào)當(dāng)前行情仍主要由“市場(chǎng)情緒、政策信號(hào)及投機(jī)資金”驅(qū)動(dòng)，而非基于供需基本面的改善。
　　
　　需求端，三元方面，國內(nèi)市場(chǎng)受益于旺季備貨需求及新車型集中上市，動(dòng)力市場(chǎng)需求呈現(xiàn)一定增量，但訂單主要集中在頭部廠商；海外市場(chǎng)方面，由于美國新能源汽車補(bǔ)貼政策將于9月30日終止，部分電芯廠商為趕在補(bǔ)貼截止前沖刺銷量而提前備貨，這為部分正極廠商帶來了額外訂單。不過，也有電芯廠商認(rèn)為當(dāng)前時(shí)點(diǎn)已錯(cuò)過最佳沖量時(shí)機(jī)，因此未采取明顯動(dòng)作。磷酸鐵鋰方面，動(dòng)力訂單在本月預(yù)計(jì)將開始減少，儲(chǔ)能由于搶出口，疊加?xùn)|歐等海外市場(chǎng)相關(guān)支持性政策落地刺激戶儲(chǔ)裝機(jī)量上升，行業(yè)整體需求表現(xiàn)較好。
　　
　　對(duì)于后市，新湖期貨評(píng)論表示，近期資金與情緒主導(dǎo)鋰價(jià)行情，市場(chǎng)炒作情緒較濃，短期基本面定價(jià)權(quán)重較低，建議投資者對(duì)市場(chǎng)消息保持理性。交易所實(shí)施交易限額等風(fēng)控措施，壓制投機(jī)盤活躍度，資金切換迅速以及情緒逆轉(zhuǎn)致鋰價(jià)近日大跌。礦證風(fēng)險(xiǎn)擔(dān)憂預(yù)計(jì)在9月前仍存在一定發(fā)酵窗口期，現(xiàn)階段碳酸鋰處于“弱現(xiàn)實(shí)強(qiáng)預(yù)期”格局，基本面邊際微有改善，但中期仍為確定性過剩格局，后續(xù)可繼續(xù)關(guān)注倉單生成速度以及續(xù)證進(jìn)展情況。